Koga della Tribù Yoro si scontra con Inuyasha, ma grazie al suo istinto prevede il pericolo della Cicatrice del Vento e fugge ma non prima di essersi accorto della percezione dei frammenti di Kagome; Koga infatti possiede un frammento nel braccio e due nelle gambe. Il demone-lupo con uno stratagemma rapisce Kagome (assieme a Shippo) con il proposito di farla diventare la sua donna, trovare altri frammenti, e sconfiggere le Paradisee, demoni con cui la Tribù è in guerra da sempre.

Miroku e Sango trovano Kagura con un'armata di demoni. Sango vede Kohaku e si distrae venendo investita dal suo stesso Hiraikotsu sospinto dal vento di Kagura, provocandole la perdita dei sensi. Miroku per proteggere la sua amata aspira i demoni appresso ai Saimyosho avvelenandosi fino al limite. Intanto Jakotsu consegna il frammento di Suikotsu al suo capo mentre Inuyasha si dirige sul monte e si imbatte in Renkotsu che lo fa precipitare di petto sulla barriera. Essendo un mezzo-demone non viene purificato a morte ma perde comunque la forza demoniaca diventando un ... continua

Durante una neve improvvisa, Miroku incontra una fanciulla molto simile ad una donna che 7 anni prima lo aveva soccorso sulla neve. In realtà però si tratta di una Donna delle nevi (Yuki-onna) che ha preso le sembianze della donna che aveva incontrato in passato.

Tsubaki risveglia l'Oni e si fonde con esso, dando grande filo da torcere al gruppo dei buoni riuscendo persino a resistere alle frecce sacre di Kagome e alla Cicatrice del Vento di Tessaiga. Dopo uno scontro turbolento Inuyasha riesce a sfruttare l'onda Bakuryuha distruggendo il corpo dell'Oni. Un Saimyosho preleva la sfera dall'occhio di Tsubaki che viene poi recuperata da Kagura, rimasta lì a sorvegliare la situazione. Tsubaki, perdendo improvvisamente tutta la sua forza spirituale, torna vecchia e si polverizza.

Koga, alla ricerca dei sette, viene attaccato da Renkotsu e Ginkotsu, che sfruttano la barriera a loro favore riuscendo a ferire il demone-lupo alle gambe. Koga però astutamente riesce a farli allontanare dalla barriera e a colpirli ferendo Renkotsu al petto e inserendo un pezzo della sua armatura in una canna del cannone di Ginkotsu che così si auto-danneggia. Ginkotsu, per salvare il compagno, si fa esplodere mettendo in fin di vita Koga e permettendo a Renkotsu di fuggire consegnandogli il suo frammento. Intanto Jakotsu e Suikotsu si recano ad attaccare ... continua

Urasue rapisce Kagome per trasferire la sua anima nel corpo artificiale da lei creato. Kikyo tornata in vita, uccide Urasue supportata da un profondo rancore nei confronti di Inuyasha (i due avevano una relazione), secondo lei responsabile della sua morte. Inuyasha però dice di non essere stato lui e di essere invece stato attaccato dalla sacerdotessa. Il corpo di Kagome richiama la sua anima; Kikyo allora fugge rimanendo in vita solo grazie a quella parte di anima pervasa dal rancore. Inuyasha capisce che cinquanta anni prima qualcuno tese loro una trappola per ... continua

Inuyasha va da Totosai a farsi riparare Tessaiga. Intanto Sesshomaru recupera le zanne di Goshinki e le porta dal fabbro Kaijinbo chiedendogli di creare una spada per lui; Tōkijin. Kaijinbo viene posseduto dalla spada e va a combattere con Inuyasha, al momento in forma umana e appena in tempo riceve Tessaiga riparata, una volta arrivata l'alba, trasforma la spada, ma stranamente questa è pesantissima, per fortuna Kaijinbo non è abile con la katana e quindi il mezzo-demone riesce comunque a tenergli testa. Totosai spiega che la pesantezza è dovuta all'aggiunta ... continua

Sota, il fratellino di Kagome, va a trovare un suo coetaneo in ospedale, Satoru, rimasto ferito in un incendio. Kagome si rende conto che uno spettro maligno gira attorno e tenta di colpire tutti coloro che vanno a trovare il ragazzino ferito. Lo spettro è Mayu, la sorella di Satoru morta nell'incendio da lei stessa provocato accidentalmente.

Tsubaki si reca nel suo antico tempio per risvegliare un gigantesco Oni sigillato usando il potere della Sfera dei Quattro Spririti. Questo tempietto è sorvegliato da Momiji e Botan e i due, credendo che Tsubaki sia in buona fede, attaccano il gruppo di Inuyasha, permettendo così alla sacerdotessa nera di guadagnare tempo prezioso per risvegliare l'orco.

Shippo riceve una lettera di sfida da Soten, l'ultimo sopravvissuto del clan Raiju. In realtà Soten però è soltanto una bambina.