Nella Spagna del XIX secolo, il giovane sergente Don José si innamora della bella zingara Conchita che lavora all'interno del forte militare in un piccolo laboratorio. Lì si scontra con un'altra donna e cerca di pugnalarla con un coltello. Arrestata, viene affidata a Don José che deve scortarla alla stazione di polizia in città. Tuttavia, l'astuta Conchita fa scappare Don José. A causa della sua fuga, viene degradato a soldato semplice e deve fare altri turni di guardia. Una notte, Conchita si presenta al forte per vedere Don José che è di guardia. Mentre si scusa con lui e lo seduce, distrae anche la sua attenzione da un piccolo gruppo di contrabbandieri che entra nel forte. Don José è furioso e va a trovare Conchita a casa della sua amica. Sfortunatamente, Conchita è lì con un amante gentiluomo, un ufficiale. In un attacco di gelosia, Don José perde la testa e colpisce l'ufficiale che cade e muore. Don José diserta l'esercito e fugge con Conchita. Lei lo porta in un campo di zingari dove vivono molti contrabbandieri. Conchita e Don José progettano di risparmiare e di imbarcarsi su una nave per una nuova vita in America. Nel campo appare un uomo, l'ex tenente Miguel Garcia, che è appena stato rilasciato dalla prigione. Don José, sconvolto, viene a sapere che Miguel Garcia è il marito di Conchita...
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