Kagome riesce a tornare nel presente grazie a Shippo che si era avvicinato alla superficie del pozzo con il pezzo della sfera. Inuyasha e gli altri riescono a sconfiggere Royakan e a liberarlo dalla soggiogazione. Kagome individua Naraku, possessore di più di venti frammenti. Tutti i segreti vengono scoperti; Naraku è stato generato da Onigumo dopo che esso ha offerto la sua anima in pasto ad alcuni demoni e ha innescato l'odio reciproco tra Kikyo e Inuyasha per sporcare la sfera di rancore e malvagità. Inuyasha infuriato affronta il demone, il quale mostra finalmente il suo volto e inonda il terreno di miasma velenoso (shouki); il mezzo-demone ricorre a Tessaiga annullando il veleno e scorgendogli una cicatrice a forma di ragno sulla schiena.
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