Il gruppo di Inuyasha segue la pista dei demoni decapitati e incontrano un cucciolo di demone-lontra che si porta appresso la testa di suo padre, scamozzato, con la speranza di trovare il corpo e riattaccare la testa prima che muoia. Hakudoshi mozza le teste dei demoni poiché essi ci mettono più tempo a morire e così riesce a scrutare il confine con l'altro mondo per più tempo. Kanta e gli altri trovano il corpo del padre ormai morto, ma Shippo, la cui storia della piccola lontra gli ricorda quella di suo padre, chiede a Sesshomaru, lì presente perché attirato da Tenseiga, di usare la sua spada per riportarlo in vita. Il demone-cane rifiuta, ma il richiamo di Tenseiga gli fa cambiare idea. Sia Hakudoshi che il demone-lontra, nel confine del mondo, hanno visto una grande distesa bianca con enormi ossa. Inuyasha, Kagome e Sesshomaru capiscono che si tratta della tomba del Grande Demone Cane.
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