Paul vede Ransie che si trasforma in un cane per salvare in un bambino, lei fugge e corre a casa e quando sente la madre discutere con il padre che chiunque scopra la verità deve essere ucciso, fugge piangendo. Paul cerca spiegazioni, ma non riuscendo a dirlo al padre della ragazza, fugge. Ransie rivela tutto ai genitori che per non uccidere Paul fuggono nel mondo supremo, lei decide di salutarlo e gli rivela tutto, ma Paul si rende conto di amarla e la insegue. Alla fine Paul riesce a salvarsi giurando di non rivelare nulla sul segreto di Ransie.
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