Franco scrive a Zaffiro, pregandola di cercare la bella ragazza bionda con cui ha ballato durante la celebrazione in maschera, non avendo riconosciuto in quest'ultima la stessa Zaffiro. La principessa allora si fa scattare da Garigori una fotografia in abiti femminili e la spedisce al giovane principe. Purtroppo, però, questa sta per esser intercettata da Neelon; rubata da una delle sue spie, finisce, dopo varie vicissitudini, tra le mani di un gruppetto di agnellini assistiti da una lupa travestita. Zaffiro salverà la strana famigliola dalle grinfie del famelico marito della lupa e infine lascerà mangiare la sua foto da uno degli agnellini affamati.
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