Un anziano ed esperto burattinaio riesce ad attrarre sempre più bambini ai propri spettacoli, e anche Choppy ne rimane incantato: ma la sua attività alla luce del sole è solo una copertura per mascherare i furti che commette durante la notte. Anche Zaffiro corre a vedere lo spettacolo delle marionette e, in tal modo, il vecchio ladro viene a conoscenza della preziosa spada della principessa; quella notte stessa, cerca d'impossessarsene, ma sarà smascherato.
Neelon proverà, come al solito, ad approfittarsi della situazione inducendo il vecchio a proporre una storia in cui una ragazza si traveste da maschio; la regina rimane profondamente scossa, ma alla fine tutto si risolve.