Il re padre di Zaffiro scompare nel bel mezzo della notte, mentre sta scrivendo un editto che permette anche alle donne di salire al trono; dopo aver trovato una delle sue calzature nel fondo di un burrone, lo si crede morto e la principessa s'appresta a salire al trono come fosse un maschio. Ma, proprio durante la cerimonia d'incoronazione, grazie a una bevanda avvelenata che fa dire tutto ciò che si pensa, la regina si trova costretta a svelare il segreto: davanti a tutti, ammette che Zaffiro è in realtà una femmina.
Vengono entrambe subito fatte arrestare per ordine del perfido Geralamon e condotte sotto stretta sorveglianza nella prigione situata sulla torre della bara, in attesa del giudizio definitivo. Nel frattempo, lo stupido Plastic viene incoronato re, col benestare del padre.