Un famoso costruttore di macchine da guerra, perfido e senza alcuno scrupolo né coscienza, si è accordato segretamente con Geralamon e il Re per vendere a Silverland una delle sue più temibili armi: un enorme dirigibile che può attaccare il nemico dall'alto. Il granduca sembra essere riuscito a convincere il re all'acquisto; toccherà a Zaffiro mandare all'aria tutto e impedire la conclusione del vergognoso contratto.
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