Geralamon sta addestrando con somma spietatezza un branco di cani da combattimento nei sotterranei segreti del castello, per renderli così del tutto insensibili a ogni sentimento istintivo. Mentre si trova in viaggio verso nord, Zaffiro viene affrontata in mezzo alla neve da un ragazzo il quale, spinto dalla madre, vuol dimostrare di essere coraggioso e forte; ma la principessa rifiuta e lo lascia solo. Egli allora giunge a palazzo e Geralamon cerca d'approfittarne; toccherà alla madre del giovane, che fino ad allora l'aveva seguito travestita da cavaliere nero, farlo desistere dal proposito che ella stessa gli aveva inculcato.
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