Un perfido emissario dell'Unione X mette una taglia sopra la testa di Zaffiro; alcuni marinai disoccupati trovati in una taverna accettano l'incarico ma, durante la notte, mentre si sono introdotti al castello per rapirla, vengono preceduti da Blud: il pirata finge di non conoscere la principessa con l'intenzione d'intrufolarsi tra le file dei nemici.
Mentre Geralamon e Neelon, in combutta con l'Unione X, fanno girare la falsa notizia che Zaffiro sta facendo distruggere le case della povera gente per costruirvi al suo posto un parco dei divertimenti, Blud riesce a liberarla dalla prigione in cui era tenuta segregata e a sventare così il diabolico piano degli avversari. L'invasione di Silverland viene in tal modo provvisoriamente arrestata.