L'esercito di X è pronto ad attaccare in massa Silverland e, giunto davanti ad una montagna che gli sbarra il cammino - quella in cui abita Satana -, non esita a distruggerla; Zelda viene raccolta dal giovane e aitante generale Gana e portata con sé. I genitori della ragazza chiedono la restituzione della figlia in cambio della loro alleanza, ma il malvagio X presto dimostra tutta la propria anima subdola e non teme di tradire persino Satana.
A questo punto, ai genitori di Zelda non rimane altro che allearsi con Zaffiro e combattere contro X, pur così andando contro le direttive del Gran Diavolo, che li tramuta per punizione in una montagna e un lago; Zelda invece, avendo avuto il coraggio di amare un uomo, Gana, diventa una semplice mortale priva d'ogni potere stregonesco.
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