In America, in un deserto, ai piedi del Sierra Blanco, un uomo e una bambina stanno per morire di fame e di sete. Quando, all'improvviso, vengono salvati da una carovana gigantesca di mormoni, che, a patto che si convertano alla loro religione, li porta verso la salvezza. Dopo dodici anni, l'uomo è diventato un membro benestante della comunità, ma la figlia conosce un ragazzo e, quando la notizia si sparge per il paese.
Cosa succederà alla ragazza e al padre?
E cosa c'entra questo con il racconto del dottor Watson nella parte precedente del romanzo?
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