Vicino al castello di Brocas si dice si aggiri un fantomatico pugile, che sfida i passanti, chiamato Il Bullo, accompagnato dal suo secondo.
Una sera, quando si stanno recando a Luton per sfidare il sergente Burton ad una lotta, il pugile Stevens e il baronetto Milburn incontrano una coppia di uomini, che presto scopriranno essere proprio i famigerati combattenti, che li sfideranno.
Chi avrà la meglio in questa lotta?
E chi saranno in realtà questi due soggetti?
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