Un assassino con coltelli mutilanti infesta la piccola città di Mescal, nel deserto del sud-ovest. Sebbene la maggior parte delle vittime siano state prostitute, la prima non era altro che Travis Mescal, l'unico figlio della prima famiglia della città. Quando lo sceriffo si rivela incapace di risolvere il caso, i leader della città invitano l'investigatore Burns a svelare il mistero.