Este documental nos descubre el Sultanato de Omán, situado en el sur de la península arábiga. Este es el Oriente de "Las Mil y Una Noches", que los romanos llamaban la "Arabia Bendita".
También es la tierra de los beduinos, que antes eran nómadas. Bedu, en árabe, significa habitante del desierto.
La región de Dhofar, en el extremo sur del país, alberga un tesoro precioso: el incienso. Mossin dedica la mayor parte de su tiempo a la protección del árbol que lo produce. Hace 2000 años, los habitantes de esta región hicieron fortunas y su influencia se extendió por todo el mundo gracias al comercio del incienso.
Saïd vive en el Hajar, una cadena montañosa al norte del país que se extiende a lo largo del Golfo de Omán. Vive su vida al ritmo de las estaciones de sus palmeras datileras. Las cuida muchísimo porque es todo lo que tiene y vive justo en medio de ellas.
Ahmed y su hijo viven en Balat Sayt en Djebel Al Akhdar, literalmente la Montaña Verde. Ahmed es un arif, un maestro del agua, un guardián del conocimiento y tiene una memoria privilegiada.