Ai confini dell'Himalaya, Manohara, una creatura metà donna e metà uccello, viene catturata da un cacciatore e portata al principe Sudhana. Sebbene affascinato, Sudhana la libera e Manohara sceglie di rimanere. Si innamorano, ma la nostalgia e le intrighi li separano. Sudhana affronta sfide epiche per ritrovarla, dimostrando il suo vero amore.